保险客户信息收集模版,保险公司客户资料收集

保险业客户信息调查表格式

陌生拜访问卷调查表的内容不是千篇一律的，你想做什么方面的，就要做相应的调整。调查表的目的就是收集信息，姓名，电话，单位，地址等等，仅此而已。

按照商业保险满意度调查表的要求进行填写。经查询商业保险满意度调查表的相关资料得知，商业保险满意度调查表的填写要按照要求填写自己的姓名、代理人、身份证号等一系列信息。

保险面访单是指在保险业务的开展过程中，保险公司向被保险人或保险申请人的家庭进行走访调查所填写的入户调查表格。该表格一般包括被保险人的基本信息、职业、家庭情况、健康状况等内容。

在调查表中找到受伤原因或事故原因一栏，在该栏下方填写具体的信息。针对事故的情况进行观察和记录，如事故发生的时间、地点、受伤人员的身份。

本次调查问卷发放数量110份，有效问卷100份。二是采取两种方式：一对一谈话和座谈会等形式获取信息，进一步了解被调查者关于对大学生的社会保障心理和价值取向。

如何获得保险客户信息

通过社交媒体寻找客户。社交媒体是一个非常广泛的网络，通过社交媒体可以找到潜在客户并与他们建立联系。

个人网络：利用个人的人际关系网络，如家人、朋友、同事等，介绍保险产品和服务，并寻求他们的转介绍。 参加活动：参加相关的商业活动、研讨会或社区活动，增加个人曝光度，结识潜在客户。

可以在微信朋友圈多展示自我，分享生活、保险知识和各种有趣的信息，让大家知道你是从事保险的，一旦有保险需求可以第一个想到，从而获得客户资源。

陌生拜访的关键是收集客户信息并建立联系。社交媒体获取客户，建立自己的社交媒体平台，如微信时刻。毕竟，微信的使用非常频繁，你可以建立自己的微信时刻，以获得有保险需求的客户的关注。

比如智保网就做得比较好）。他们把某地想要买保险的客户信息收集起来，然后再匹配给某地的保险业务员，做的是类似于中介的业务。不过这种服务是要收费的，人家不可能无偿提供。越是一线城市的客户信息的成本就越贵。